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RFP答疑:銀行人員想要升級為銀行理財經理一般需要什么證書?

發表時間: 2020-04-30 11:58:33 編輯:金程

RFP答疑:工作中,升職加薪,是我們每個人都希望有的,但是想要升職加薪就需要你的專業能力特別強,今天RFP小編就來和大家說一說銀行人員想要升級為銀行理財經理一般需要什么證書。

天津体彩网  RFP答疑:工作中,升職加薪,是我們每個人都希望有的,但是想要升職加薪就需要你的專業能力特別強,今天RFP小編就來和大家說一說銀行人員想要升級為銀行理財經理一般需要什么證書。

  銀行從業資格證是最基本的,起碼還有擁有RFP天津体彩网或者CFP的證書,這是國際認可的兩個理財證書。

  國際理財規劃師RFP

  注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師協會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。RFP證書可以工作的領域有銀行、保險、證券、基金、信托以及第三方理財。

天津体彩网  CFP:是CFP資格認證體系的較高級。 金融行業的從業者在獲取認證證書之后,跟客戶之間建立信任的成本降低,更容易得到理財客戶的信任和認可,對于提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用。

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  CFP證書和RFP證書區別

  CFP(國際金融理財師)證書行業前景

  1、金融行業人才的需求在增加

  在如今金融行業火熱的情況下,對金融行業人才需求也隨之增加。截止到2016年8月,金融行業的人才需求同去年上漲了14%.基金經理/投資經理/融資經理與客戶經理/理財顧問/投資顧問成為熱門崗位。

  2、想要增加含金量

天津体彩网  據調查,如今眾多金融行業人才共同競爭的情況下,高達77%的金融行業人才,想要增加自己的含金量!其中,54%的人認為考個證書是很不錯的選擇。但是考哪些證書,能夠增加自己的含金量就成為了一個問題。

  CFP證書含金量

  國務院取消了一批職業資格許可和認定,其中包括金融理財師以及國際金融理財師,也是大家常聽到的“AFP”和“CFP”,此兩項審批均為中國人民銀行中國金融教育發展基金會實施,2009年后交予社會機構運營。

  國際理財規劃師RFP證書

  RFP學習內容

天津体彩网  RFP內容是全面理財規劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看,RFP更落地,更務實。

  五大課程體系系統學習

天津体彩网  基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。

  七大實用能力精準提升

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  國際理財規劃師RFP行業前景

天津体彩网  目前在全球,RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外,企業招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。

  國際理財規劃師RFP課程優勢

  RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容,而RFP的課程設置完全以此為基礎。

  RFP里面有五門課程,第一門基礎財務策劃,是幫助大家掌握基礎的理財概念,投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃,則是分別解決專項理財目標,而第五門課程綜合財務策劃,則是將所有上述專項規劃進行系統整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統且專業的內容。

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