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RFP理財規劃師,一份含金量巨高的職業

發表時間: 2020-04-01 09:20:35 編輯:tansy

RFP理財規劃師,一份含金量巨高的職業。那么如此一高含金量的理財規劃師的工作,我需要考什么證書呢?美國注冊財務策劃師RFP證書了解下~

  

  RFP理財規劃師,一份含金量巨高的職業。那么如此一高含金量的理財規劃師的工作,我需要考什么證書呢?美國注冊財務策劃師RFP證書了解下~俗話說得好,你不理財,財不理你!工作可以讓你實現財務安全,但只有理財才能讓你實現財務自由。西方國家的個人收入包括工作收入和理財收入兩個部分,在一個人一生的收入中,理財收入占到一半甚至更高的比例。

  一、什么是理財規劃師

天津体彩网  理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

  理財規劃師是金領中的金領,北美各行業評比中,理財規劃師綜合排名第一。《福布斯》評選二十世紀收入最高職業,理財規劃師排名第二。據了解,美國理財規劃師的平均年收入是15萬美元,香港理財規劃師最高收入達200多萬港元,國內理財規劃師的年薪在20萬到100萬元人民幣之間。

  二、中國還需要50萬理財規劃師

  我國理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣,一個成熟的理財市場,至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師,中國理財規劃師職業有50萬人的缺口。目前,理財規劃師在我國尚屬于一個新興的行業,理財規劃師缺口龐大,具有相當大的發展潛力與空間。

  三、緣何那么多人渴望成為理財規劃師?

  1、理財規劃師有多元化發展方向,就業面在不斷擴寬。

  2、目前國內理財規劃師的年薪在20萬到100萬元人民幣之間,私人理財顧問更可通過收取咨詢費、理財規劃書、定期服務費、客戶盈利分成、產品方傭金等方式來進一步提高收入。而且,他們中很多人要比普通職業者少工作三分之一的時間。

  3、薪酬調查顯示,從事理財規劃的薪酬,高出平均薪酬50%以上。

  4、在美國曾經公布的“工作職位評鑒”排名,理財師位列第一,當之無愧為金領中金領。

  但是想成為一名專業的理財規劃師,需要有張高含金量的證書,RFP含金量可以了解下。

  四、 美國注冊財務策劃師RFP詳解

  1、RFP證書詳解

  RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財務策劃師,為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際權威認證資質。自2005年引入中國大陸后,因系統實用的知識體系,受到政府、企業和學員的大力推廣和認可。截止2016年年底,全球持證人超過6.8萬,中國大陸持證人數超過3萬人,會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

天津体彩网  RFP擁有一套完善的知識體系,包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業的實戰落地課程,內容涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產策劃等方面,全面涵蓋專業理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后,能夠幫助學員體系化掌握理財規劃所涉及的各個環節,并能根據不同客戶群體的需要,度身定制專屬于客戶的產品,真正幫助客戶實現財產“保值、增值、保全”的功能。

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RFP中英文證書
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量化專業委員會證書樣式

  2、2019年RFP學習全流程詳解

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  3、RFP報名方式

  考慮到理財師的職業屬性-家庭/企業的財富管家,理財持證人必須經過嚴格訓練才能上崗,才能證明擁有為客戶進行理財規劃的資格,為此RFP協會規定,所有考生必須具備專業機構認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名,必須參加正規授權機構的培訓并獲得結業證書才可報名。

  4、RFP報名流程

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  5、RFP學習方式

天津体彩网  考慮到工學矛盾,RFP學習分為網絡課程、面授課程兩種類型,學員可以根據自身情況選擇學習方式。

  

  1) 線上網課學習

  報名付費后,會為線上學員開通專屬學習賬號。學員可同時在電腦PC端金程網校http://fxite.com/天津体彩网和“金程網校”APP中同步學習視頻,其中APP可緩存并離線觀看。

  同時,為了保證通過率,除了會提供紙質版模擬題集外,金程教育提供線上題庫平臺,學員可直接在線做題。其中PC端做題網址依然為金程網校,手機端則需要下載“金程學習”專屬APP。

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  6、RFP培訓及考試期間服務安排

天津体彩网  1) 入駐專屬學員考試交流群:班主任課程及服務通知、群固定答疑師資和固定答疑時間、學員考前交流

  2) 定制學習計劃:根據學員個人具體情況,專屬定制學習計劃,確保課程達成及考試通過

天津体彩网  3) 考前沖刺監督:考前倒計時提醒及考前沖刺指導

  4) RFP考試安排:班主任24小時現場服務

  7、RFP成績公布及證書申請

天津体彩网  RFP考試成績公布,通過RFP考試的學員,填寫入會申請表并提交注冊費和會員費,RFP證書會在申請后下發至學員手中(班主任會指導學員入會申請)。具體流程如下所示:

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  8、RFP后續教育

  為了確保RFP學習內容的落地性,RFP協會和金程教育提供了豐富的繼續教育和學員活動,成為RFP持證人后,可免費或收費享受其他活動

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  RFP試聽課

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金程推薦: RFP報名 RFP培訓 RFP含金量

  RFP理財規劃論壇:www.licaiforum.com  

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備注:天津体彩网(RFP備考資料包含:1、RFP考試大綱 2、模擬題 3、試聽課程 4、考試報名流程)

咨詢熱線:400-700-9596

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