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rfp、afp、cfp究竟有什么不同?

發表時間: 2020-05-06 16:58:01 編輯:showme

rfp、afp、cfp究竟有什么不同?面對如此繁多的財務證書,很多人難以正確的區分,而在生活中鬧笑話,今天就有金程rfp的小編,來為大家普及rfp的一些常識。

  rfp、afp、cfp究竟有什么不同?面對如此繁多的財務證書,很多人難以正確的區分,而在生活中鬧笑話,今天就有金程rfp的小編,來為大家普及rfp的一些常識。

  RFP和CFP雖然同屬財務策劃領域的國際認證資格,但還是有一定的區別,他們分屬不同的協會,迄今為止未有互認協議。CFP方向偏重于理論學術方面;而RFP則側重于實際與理論的結合性。

  RFP是注冊財務策劃師,涉及范圍較廣,主要為個人理財行業,如銀行、金融、證券、保險、公司財務管理、投資業務等。CFP(Certified Financial Planner )是國際金融理財師,方向主要側重于金融工作。

  另外,中國的政府部門或官方機構向來不公開承認來自海外專業資格的。

  1.財務策劃師(RFP)

  Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國國際注冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質。

  現時的財務策劃師,普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務所、律師事務所,以及在各類公司擔任財務管理職務,其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此,取得專業理財策劃的資格,是日后在激烈競爭環境下的一種強競爭力的提升工具;并且由于財務策劃師的高額年薪,已成為目前全球的職業之一。

  目前在全球,RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外,企業招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。

  多種就業選擇無憂

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  RFP課程設置優勢

  專業的人做專業的事

  RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容,而RFP的課程設置完全以此為基礎。

天津体彩网  RFP里面有五門課程,第一門基礎財務策劃,是幫助大家掌握基礎的理財概念,投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃,則是分別解決專項理財目標,而第五門課程綜合財務策劃,則是將所有上述專項規劃進行系統整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統且專業的內容。

  RFP適用人群

  理財高端證書 搭配高端人脈

  RFP是資金去向,也就是資金運用端證書,關注個人/家庭理財,適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業者。

天津体彩网  RFP致力于打造專業理財精英,所以學習RFP,就不能是純粹的技術上的專業,而應該是市場應用的專業。要把專業的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來,怎么樣是通俗易懂?理論教學變為案例教學,工具教學,工具應用,才能更好的將知識轉變為生產力。

  2.國際金融理財師(CFP)

天津体彩网  CFP是Certified Financial Planner 的縮寫形式,中文名稱的翻譯現有三種:為正統的是港澳地區所通用的"認可財務策劃師",臺灣是"注冊理財規劃師",中國大陸是"國際金融理財師"及"注冊理財規劃師"。

  3.中國金融理財師(AFP)。

  CFP目前在國內還沒有完全啟動,中國金融理財標準委員會2005年雖然引進了CFP國際認證體系,但主要以推廣其自行開發的AFP(中國金融理財師)。

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